Karpaty Cirqué , un vell, tradicional i prestigiós circ rus.
Després d'anys d'èxit, esclata tot, la guerra, l'epidèmia, la fam, la falta d'amor, les traïcions i ambicions, deixant al circ en la més absoluta decadència.

Els supervivents del vell circ, els germans Katie, i Pavel Ushka emprén un llarg viatge, en la cerca d'un lloc, d'un món amable, on puguen realitzar el seu únic somni, tornar a mostrar el seu art davant el públic, repartir Amor.
Pel camí troben a Mimushka , una jove trapezista i a Bobof , un sense sostre amb molts dots.
Durant anys viatgen sense èxit, vivint autèntiques calamitats.

Com si estigueren en un parèntesi fora de la vida, ple de silenci, fam, fred i soledat.
Un dia, de sobte, després de tant de temps, es troben davant d'un públic que esperava la seua actuació. Alegria i pena alhora, quina meravella!, Karpaty, una altra vegada, ha nascut.

Seran capaços de recordar com era l'espectacle? De recordar com anava tot? de les seues disciplines? De com funcionava el circ?
Un espectacle únic, aparentment improvisat i amb tints decadents.
Uns personatges bojos d'Amor, pel circ i per la vida.